Genom långsiktig strategisk allokering och marknadsanpassade taktiska beslut optimeras totalavkastningen på placerade medel. Målsättningen är att den årliga totalavkastningen på sikt uppgår till 5–8 % av substansvärdet.

Placeringarna utgörs av aktieplaceringar, ränteinstrument, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar. Målsättningen är att portföljen skall vara väl diversifierad mellan olika tillgångsklasser och geografiska områden. Aktier och aktierelaterade instrument utgör under normala förhållanden den största tillgångsklassen.

För att säkerställa en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning beaktas även hållbarhetsmål i investeringsprocessen. Detta innebär att Bolaget utöver traditionell finansiell analys även integrerar ESG-kriterier i bedömningen av investeringsobjekt och utvärderar hur hållbarhetsmål påverkar placeringarnas värdeutveckling. Placeringarnas hållbarhetsanalys baserar sig på uppgifter från offentliga källor, analyser av utomstående tjänsteleverantörer samt ESG- klassificeringsstandarder.

Styrelsen fastställer årligen en detaljerad placeringsstrategi. I strategin fastslås bl.a. den strategiska allokeringen mellan olika tillgångsklasser, gränsvärden och limiter samt identifieras och analyseras risker förknippade med placeringsverksamheten.

Hereditas Ab Placeringsstrategi 2023 Final